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" 雖然ST東航（600115.SH）和*ST上航（600591.SH）重組還未拿到證監(jiān)會最終的正式批文，但ST東航已經(jīng)完成了A股的定向增發(fā)，籌資64億元，加上此前已經(jīng)完成的向中國東方航空集團(tuán)公司（China Eastern Air Holding Co.，簡稱“東航集團(tuán)”）增發(fā)的4.9億股H股，中國東方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，簡稱“東航”）凈資產(chǎn)也有望由負(fù)轉(zhuǎn)正。
今天（24日），ST東航發(fā)布公告稱，已完成了A股定向增發(fā)計(jì)劃，共籌集資金64億元人民幣，每股發(fā)行價(jià)4.75元。
在7月份公布東航和上海航空股份有限公司（Shanghai Airlines Co., Ltd.，簡稱“上航”）重組方案的同時(shí)，東航曾經(jīng)同時(shí)公布了非公開發(fā)行A股股票的方案，擬非公開發(fā)行不超過13.5億股A股和不超過4.9億股份H股，募集資金約70.2億元。這一發(fā)行方案已經(jīng)通過了股東大會和證監(jiān)會等政府相關(guān)部門的審批。
此次完成的A股增發(fā)計(jì)劃，就是上述發(fā)行方案的一部分，即非公開發(fā)行不超過13.5億股A股。
此前，東航董秘羅祝平曾告訴CBN記者，此次非公開增發(fā)的A股發(fā)行對象是包括東航集團(tuán)在內(nèi)的10家特定投資者，增發(fā)獲得證監(jiān)會的批準(zhǔn)后，會按照市場化原則詢價(jià)和路演，最終確定特定投資者。
根據(jù)東航今天的公告披露，除了東航集團(tuán)認(rèn)購4.9億股之外，獲得認(rèn)購權(quán)利的還包括一些央企、地方企業(yè)和個(gè)人投資者，其中中航油集團(tuán)認(rèn)購了約4.2億股，中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司認(rèn)購了約8300萬股，其他特定投資者還包括航天投資控股有限公司和泰達(dá)（北京）投資有限公司等。
根據(jù)東航的公告，發(fā)行給東航集團(tuán)的股票將有36個(gè)月的進(jìn)收起，而發(fā)行給其他投資者的有12個(gè)月的禁售期。
東航表示，本次發(fā)行募集的資金將用于補(bǔ)充公司流動資金，可降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增加公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及緩解營業(yè)資金緊張的局面。
而據(jù)記者了解，稍早，ST東航已完成定向增發(fā)4.9億H股的計(jì)劃，每股發(fā)行價(jià)為1.56港元。此次東航發(fā)完成，對東航資本結(jié)構(gòu)將有明顯的改善。ST東航董事長劉紹勇曾告訴記者，以截至2009年6月30日東航的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測算，增發(fā)70億后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將大幅降低至94.7%，這也意味著，東航的凈資產(chǎn)將由負(fù)轉(zhuǎn)正。
另外，ST東航與*ST上航吸收合并的計(jì)劃近期已獲中國證監(jiān)會發(fā)審委有條件通過，ST東航擬以1:1.3的比例換股吸收合并*ST上航，目前，公司正在等待證監(jiān)會的最終批文。 " |
